今からそう遠くない未来。サンフランソウキョウに住む14歳の少年ヒロ・ハマダは科学的才能を持つ天才少年だが、自分の才能を持て余し、金を賭けてロボット同士を戦わせる非合法のロボット・ファイトに夢中になるたけの自堕落な生活を送っていた。そんな弟を…

紅蓮の炎に包まれ、燃え上がる港町エスガロス。黒い矢を放ち、見事邪竜スマウグを討ち取ったバルドは、家を失い傷ついた人々を励まし、エレボールへ避難する。 しかし、「竜の病」に蝕まれつつあったドワーフの王子トーリンは、黄金に目が眩み、宮殿を固く閉…